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2020年,電動車新賽季由外資品牌開球

發布人: ?發布時間:2019-12-09 10:07:01

全球各知名汽車生產廠商陸續發布了未來在新能源汽車領域的發展規劃,并將2020/2025作為其新能源汽車發展的關鍵年,全球電動化浪潮開啟。

一、特斯拉

      純電動領導者,特斯拉3Q19交付量9.7萬輛,環比基本持平;Model3交付8萬輛,每周0.66萬輛,周產能0.7萬輛,基本滿產。1-3Q交付25.5萬輛,預計全年交付量36-38萬輛,基本符合年初目標。

      特斯拉銷售市場主要以美國、中國、歐洲為主,其中美國占了50%以上份額,中國市場僅14%,2020年上海特斯拉投產將滿足中國市場需求。

    2016-2019Q3特斯拉季度銷量及總銷量增速(輛)

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年特斯拉分地區銷量(輛)

-

Model3

ModelS

ModelX

19H1合計

美國

66200

7700

9300

83200

中國

16300

-

-

21830

挪威

10560

773

1272

12605

荷蘭

6080

99

78

6257

德國

5350

539

318

6207

加拿大

5292

190

707

6189

法國

3223

296

211

3730

瑞士

2577

226

186

2989

瑞典

2173

564

209

2946

比利時

1426

274

148

1848

奧地利

1454

200

111

1765

英國

868

252

201

1321

丹麥

1190

43

0

1233

意大利

961

150

116

1227

西班牙

1050

88

82

1220

葡萄牙

853

170

120

1143

芬蘭

402

70

0

472

合計

109704

11686

13073

156293

數據來源:公開資料整理

      上海特斯拉規劃產能50萬輛,初期產能15萬輛;初期未配套電池產能,二期留有電池產能用地。初期生產Model3,后期21年ModelY也有可能實現國產。

      預計1月底Model3產能達到2500-3000輛/周,春節后開始大規模生產;到2021年中旬,上海工廠產能攀升至50萬輛/年。此外特斯拉正積極籌備歐洲工廠。Model3在美國Q3暢銷單一車型中排第6,8月份在英國排第3,挪威排第1,荷蘭第1,直接侵蝕燃油車份額,已充分證明市場對其認可和接受程度。

      入門級帶電量60kwh,續航460KM,加4.6萬可獲得全自動駕駛功能,加上品牌效應、免征購置稅等,在同類車型中具備競爭優勢。

       Model3在中國入門級定價32.8萬,對比進口價到岸價(3.5萬美元+運輸費0.36萬美元)*匯率7*(1+關稅稅率25%)*(1+增值稅13%)/(1-消費稅率1%)=38.5萬人民幣(未考慮經銷商費用),后續排除降價可能。

      2019年3月ModelY正式發布,定位四門中型SUV,可提供七座版本選裝,起售價為3.9萬美元(約26.2萬人民幣),且擁有四個配置版本。

      Model Y不與Model3產自同一平臺,二者共享75%的零部件,Model Y車身尺寸比Model3大10%左右,Y將采用不Model3相同的電池組。

      除標準續航版外,2020年秋季開始向市場交付,預計先在美國Fremont工廠生產,后上海工廠實現國產化。公司對Model Y銷量定位高于Model3,是公司實現百萬年銷量目標的重要車型。

      上海特斯拉電池初期將由LG供應,目前LG南京已配套備好相應21700圓柱電池產能。LG電池材料國產化程度高,包括電解液采購國泰、新宙邦,負極采購璞泰來、杉杉,電池結構件采購科達利等。其他汽車零部件,包括熱管理系統由三花智控供應,高壓繼電器由宏發股份等。

       預計2020年上海特斯拉銷量10萬輛,對應動力電池7Gwh;2021年可達到25萬輛,22年45萬輛。

    2020-2022年MODEL產量預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車電池需求量預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車正極材料需求規模預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車負極材料需求規模預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車電解液需求規模預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車隔膜需求規模預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車銅箔需求規模預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車氫氧化鋰需求規模預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車氫氧化鋰需求規模預測

數據來源:公開資料整理

    2020-2022年特斯拉汽車鈷需求規模預測

數據來源:公開資料整理

二、大眾集團

    “2025戰略”&“RoadmapE”戰略:2025年推50款純電&30款插電,集團電動化率25%;2030年旗下300款車型均推出對應電動車;2028年全球累計交付2200萬輛電動車,50%以上來自中國。

      MEB純電動車平臺,架極靈活,覆蓋緊湊型到大型,涵蓋轎車、SUV、MPV;MEB平臺可以從續航里程、空間感、多樣性、舒適性等全面強化車輛,同時優化車輛整體智能化布局。

       計劃未來基于該平臺生產1000萬輛電動車,包括27款新車型。首款車ID.3將于19年底生產,20年夏天交付。

       大眾將在一汽大眾、上汽大眾共同生產電動車,計劃2025年,在華電動車銷量突破150萬輛;2028年在華累計銷量超過1100萬;到2035年電動車占在華銷量的50%。

      上汽大眾安亭MEB工廠將于今年11月份實現預批量試生產,2020年10月份正式投產。初期預計投產奧迪Q4e-tron、大眾ID.CROZZ、斯柯達VisionE三款SUV,首款車型將于2020年年底正式上市。

       ID.3為MEB平臺首款純電車型,類似高爾夫的緊湊型轎車,提供三種電池容量45/58/77kwh,續航里程330/420/550km,售價3-4萬歐元,若銷量達到10萬輛以上,價格將會有所下調。

       ID.3在2019年5月預售,首周訂單量超過1.5萬輛,目前3萬輛目標已訂滿。該車將在19年底投產,2020年夏季交付,產能10萬輛。

       2018年大眾簽訂480億歐動力電池采購訂單,并計劃到2025年動力電池需求量達到150gwh,大眾拓展LG、寧德時代、SK、三星,并復制瑞典動力電池企業Northvolt。初期,歐洲市場主供為LG;中國為寧德時代;美國市場則為SK/三星。

     此前大眾電動車在MQB平臺生產,車型較少,缺乏競爭力。預計2020年MEB平臺投產,第一年銷量有望達到10萬輛,隨著2020年眾多MEB平臺車型推出,大眾電動車將進入快速成長期,預計到2025年電動化有望達到20%,電動車銷量達到250萬輛。

    2017-2025年大眾集團電動車銷售及增速預測

數據來源:公開資料整理

    2017-2025年大眾集團電動車化率及預測

數據來源:公開資料整理

    2017-2025年大眾集團電池需求及預測

數據來源:公開資料整理

三、寶馬集團

       寶馬計劃在2023年前推出25款新能源車型,其中超過50%為純電動車,較原計劃提前2年。并計劃在2年內將純電動車型數量提升到5款;預計從19年到25年,電動車銷量保持約30%增速。

       靈活的生產平臺,傳統車、純電、插電、48v,降低風險,但我們認為這種平臺模式與大眾MEB相比成本下降,及產品進步空間相對弱一些。

       電動車生產主要集中CLAR和FAAR平臺,CLAR平臺純電推出更快,i3在該平臺生產,下一代旗艦車型I4和iNext也在該平臺生產。

       到2021年,寶馬集團將擁有5款全電動車型,包括寶馬i3、MINI電動汽車、寶馬iX3、寶馬i4和寶馬iNEXT,涵蓋了SUV和轎車;其中,純電動Mini將于19年在英國工廠啟動生產,帶電量33kwh,續航里程233km;2020年,純電動BMWiX3將在沈陽工廠投產,帶電量75kwh,續航400km+;2021年,BMWiNEXT和BMWi4將分別在德國丁格芬工廠和慕尼黑工廠投產,帶電量60kwh以上,續航500km+。

       寶馬官方口徑18年電動車交付量14.3萬輛,同比增38.4%,旗下主要包括寶馬及mini品牌;電動化率為5.7%。其中歐洲為最主要市場,占比超過50%,其次為美國、中國,占比均在20%左右。根據Marklines口徑,上半年銷量5.3萬輛,同比僅增1%。

      寶馬主要車型有純電的i3,插電式的5系、2系、3系、7系、mini的Countryman、X1、X5、i8。其中主力車型為5系(phev),銷量為3.6萬輛,占比30%,17年上市,18年銷量爆發,中國為主要市場;其次為i3(ev),i3為老牌車型,18年銷量3萬輛以上,占比26%。

    2013-2019年上半年寶馬電動車銷量(單位:輛)

數據來源:公開資料整理

       2019年因新車型缺乏,電動車增速放緩,20年略有恢復,21年開始恢復高增長。未來平均年增速30%,至2025年電動車銷量達到70萬輛,電動化率達到24.9%。

       銷量結構:純電動車型占比自20年開始提升,后續占比將提升至50%以上。純電動單車帶電量2025年有望提升至65kwh,插電式15kwh,至2025年電池需求達到30gwh。

       48v短期銷量提升空間較大,但對電池拉動需求極低:預計到2025年48v滲透率可達到25%以上,到2025年貢獻0.7gwh。

    2017-2025年寶馬動力電池需求及測算

數據來源:公開資料整理

四、戴姆勒

      到2030年,戴姆勒集團的目標是讓電動汽車(EV&PHEV)的銷量占據集團總銷量的一半以上;到2022年,所有的歐洲工廠實現碳中和;2039年前所有乘用車實現碳中和。

       宣布在未來的幾年里將會投入100億歐元用來研發和生產電動汽車,并在2022年前推出10款新型電動車。

       打造全新電動化平臺EVA2:2020年公司將推出EQC及EQA,EQC及GLC共平臺,EQC和EQA基于傳統車改造平臺;而公司全新電動化平臺為EVA2,將于2021年投產,基于該平臺,初期將投產2款純電轎車和2款SUV,首款車為EQS。

       戴姆勒已簽訂200億歐元動力電池采購計劃,并且公司將在全球三大洲八大基地進行動力電池模組生產。

        戴姆勒主要采購軟包電池,電池主要供應商國內軟包F企業、SK、億緯鋰能、LG、CATL,其中國國內應商軟包F企業、億緯鋰能均拿下大單,將從2020年開始放量。

       2019年底戴姆勒首款EVA平臺純電SUV車EQC投產,2020年還有EQA車型投產,預計從2020年開始公司純電車型開始高增長,EQC銷量2萬以上;2021年公司EVA2平臺投產,推出EQS和EQB車型;2025年電動車銷量有望突破50萬輛,電動化率達到17.4%。

    2017-2025年戴姆勒電動車銷量及增速預測

數據來源:公開資料整理

    2017-2025年戴姆勒電動化率及預測

數據來源:公開資料整理

    2017-2025年戴姆勒電池需求及增速預測

數據來源:公開資料整理

五、豐田

       鞏固混動優勢:一直以來豐田的主攻都是混合動力和燃料電池車型,19年在中國市場推出卡羅拉PHEV和雷凌PHEV。

       加緊建設純電動平臺e-TNGA,2020年后推出:從2020年起,將推出全新純電動平臺和包括跨界車、SUV等六款面向全球市場的BEV車型,新平臺可搭載50kWh至100kWh電池組;大約至2025年,豐田將實現產品線的全面電動化。新計劃首先將從中國市場的C-HRBEV和奕澤BEV開始,這兩款均為油改電。

六、雷諾日產

       雷諾日產主打小型電動車,電動車推出時間早,銷量大,主要車型為日產Leaf和雷諾Zoe。2018年雷諾日產電動車銷量超過14萬輛,在海外車企中電動車銷量排名第二,銷售區域主要集中在歐洲。

    2013-2019Q1-3雷諾日產電動車銷量(輛)

數據來源:公開資料整理

      2017年9月雷諾-日產-三菱發布了集團的2022年中期計劃(Alliance2022),表示到2022年將推出12款純電動汽車。雷諾公司則計劃在2022年之前推出8款電動車型;到2022年,日產將累計推出20款電動化車型,其電動化戰略目標是使電動化車型銷量占據整體銷量的30%。

       加大聯盟平臺共享,擴充產品線,或涉足更大的緊湊型車:雷諾Zoe和日產Leaf其實并沒有大范圍零部件或生產平臺,為應對競爭,雷諾或將采用日產平臺。并且在歐洲市場,為應對Model3及ID.3等車型競爭,雷諾正考慮推出一款比Zoe更大的純電動汽車。

       進入中國市場:雷諾-日產-三菱聯盟的新能源汽車并沒有大規模進入中國市場,銷售區域主要集中在美國、日本和法國。2019年雷諾將在中國市場推出e諾,定位A00級微型車。后續,雷諾-日產將和東風汽車合資建廠,加快在中國電動車布局。

七、PSA

       PSA將在2019年年底正式投放新能源車型,到2021年初期將推出15款新能源車型(7款EV+8款PHEV),到2025年全車系將都具備純電動和插電混動車型。PHEV包括DS7、標致3008/4008、標致508/508L、歐寶GrandlandX、天逸C5;EV包括DS3、標致e-208、歐寶Corsa-e、標致e-2008。

       傳統車與電動車共享平臺,覆蓋5大品牌所有車型:PSA未來5大品牌旗下車型均在CMP和EMP2兩大平臺生產,其中CMP平臺的電動化平臺eCMP平臺是由PSA與東風集團共同開發完成,主要集中生產緊湊B級車和入門C級車的純電動車型版本;EMP2平臺生產插電混合動力車型,主要生產C級高檔車和D級車,未來也會推出這一級別的純電動車。

八、現代起亞

       現代起亞正在聯合研發全新的純電動車平臺“EV-Only”(暫命名),全新平臺發展期需2年時間:目前現代起亞旗下的純電動車型Kona、Ioniq、Niro等都是基于老款電動車平臺打造,而EV-only將專門為兩個品牌的小型和中型純電動車打造?,F代旗下的豪華品牌Genesis的首款純電動車型就也有望基于此聯合開發的全新純電動平臺打造。預計全新平臺的開發期大約2年左右。

       兩個品牌規劃將2025年前推出38款新能源車型,其中包括14款純電動車,純電動車占比超過1/3。

       現代起亞目前主要電池供應為LG、SK,同時億緯鋰能也拿到其大訂單。

九、通用

      通用計劃在2023年之前推出至少20款全新電動汽車,其中前2款將在未來18個月內推出。
全新電動化平臺或于2021年率先應用于凱迪拉克品牌:預計在2021年,通用汽車將把新開的通用BEV3平臺給凱迪拉克使用,這或許意味通用計劃把凱迪拉克定位在集團未來電動車型的領先品牌。

       加速中國電動化:上汽通用從2019到2023年的未來五年將推出過9款國產全新插電或純電動車,19年上市純電動車別克VELITE6,雪佛來第二款純電動車型Menlo將在國內上市,定位小型SUV。

十、福特

       福特2018年計劃在電動車領域投資110億美元,目標是到2022年生產40款全電動和混合動力汽車。

       福特將基于大眾MEB平臺生產電動汽車:目前正在商談打造第二款電動車;此前雙方協議,福特將基于大眾MEB平臺為歐洲消費者打造一款純電車型,將于2023年福特德國工廠進行生產;福特計劃在未來六年中,向歐洲市場交付超過60萬輛基于MEB架極的汽車。

      福特首款大眾型電動車將于2019年底發布,代號為“Mach1”的純電動SUV,續航里程預計480km。

十一、分車企電動車銷量預測

      特斯拉50萬輛,寶馬和大眾分別17萬輛,雷諾日產20萬輛,通用13萬輛,現代起亞11萬輛,豐田7萬輛,國內車企及其他160萬輛。

    2017-2025年主流海外車企電動化率及預測

數據來源:公開資料整理

    2016-2025年新能源電動車銷量預測

數據來源:公開資料整理

相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國新能源汽車行業市場調查研究及發展定位研究報告》

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